商社混改引入物美和步步高,拟60亿元全面要约收购重百

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重庆商社集体混改对象终于内情毕露。


6月21日,重庆百货(600729)通知,2019年6月21日,控股股东重庆商社集体有限公司(简称商社集体)依相关轨范召开董事会,确认了商社集体同化所有制革新的计策投资方,个中物美科技集体有限公司(简称物美集体)将持股45%、步步高投资集体股份有限公司(简称步步高集体)将持股10%,标记住这家重庆最大的商贸国企混改投资方浮出水面。


同时,商社集体拟向公司除商社集体以外的悉数无限售前提通顺股股东发出周全要约。此次要约收购的首要目的系为授予投资者充实选择权,不以完结重庆百货上市地位为目的,此次要约代价27.16元/股。


重庆商社集体有关负责人透露,面临零售行业深刻变革,作为完全竞争性行业的国有企业,必需打破企业成长资源界线,实现财富协同,蕴蓄行业优良企业在业态链、供给链、物流信息、运营治理及资源等方面的优势,实施同化所有制革新势在必行。重庆商社集体、物美集体、步步高集体都是实体零售业领先企业,三者强强连系将有力提升重庆商社集体的核心竞争力。



物美联手步步高86亿元拿下


2018年10月19日,公司吐露控股股东重庆商社(集体)有限公司增资项目在重庆连系产权生意所公开挂牌征集投资方。


此次混改完成后,商社集体将由重庆市国有资产看管治理委员会(重庆市国资委)持股100%,换取为重庆市国资委持股45%、物美集体持股45%、步步高集体持股10%,商社集体及公司把握权将发生重大改变,无任何一个股东能够零丁实现对商社集体和公司的实际把握。


商社集体注册资源由8.45亿元,增加到18.78亿元,新增注册资源10.33亿元,55%的股权公开募集资金约86.47亿元。


此次同化所有制革新,投资人世接享有重庆百货股份权益的代价为25.52元/股。


介入增资为两家母公司


拟获得商社集体45%股权的物美集体,天眼查浮现,物美集体注册资源8亿元,注册地在北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8852房间。


物美集体官网浮现,成立于1994年,是我国最大、成长最早的现代通顺企业之一,旗下有美廉美、新华百货、浙江供销、百安居、奥士凯物美、崇菜物美、圣熙八号、京北大世界等多个知名品牌,在华北、华东和西北等区域拥有各类商场1000多家,集体生意涉及零售贸易、电子商务、互联网/物联网科技、物流运输等多个业态,年发卖额500余亿元,资产500余亿元,员工10万余名。创始人张文中博士。


拟获得10%股权的步步高集体,注册地在湘潭市岳塘区芙蓉大道168号,前身为湘潭开源货运有限责任公司,成立于2003年2月20日,注册资源11767万元。


步步高集体实际把握工资王填,旗下有A股上市公司步步高(步步高商业连锁股份有限公司002251)。步步高集体官网浮现,2018年步步高营业收入390亿元,员工70000余名,位列中国快消品市场份额第七位,是中国连锁百强20强、中国企业500强。


对比2016年重庆百货曾规划经由定增混改,当时方案浮现,物美系拟由物美控股集体(天津滨海新区)投资有限公司介入,步步高集体拟由上市公司步步高介入,物美控股集体(天津滨海新区)投资有限公司在介入此次定增之后持有重庆百货1.3亿股,占总股本的21.32%;上市公司步步高将持有6670万股,占总股本的10.91%。


因为一些原因夭折,此次商社集体混改增资,这两家母公司物美集体和步步高集体介入。


拟60亿元周全要约收购


为授予投资者充实选择权,商社集体拟向公司除商社集体以外的悉数无限售前提通顺股股东发出周全要约。此次要约收购的首要目的系为授予投资者充实选择权,不以完结重庆百货上市地位为目的,此次要约代价27.16元/股。


收购人拟经由要约收购体式收购不跨越2.2329亿股,但无最低股份数量限制;预定收购股份占公司总股本的54.93%。基于要约代价为27.16元/股的前提,此次要约收购所需最高资金总额约60.65亿元。此次要约收购所需资金将来源于收购人自筹资金。


重庆百货通知,商社集体同化所有制革新以增资体式引入股权投资方尚未签署正式和谈,商社集体将在签署正式和谈后实时吐露《要约收购申报书摘要》,此次要约收购事项仍存在不确定性。


最新财报数据浮现,2018年重庆百货实现营业收入340.84亿元,同比增进3.55%;实现净利润8.31亿元,同比增进37.28%,每股收益2.04元。瞻望2019年,公司将经由加大经营调改、加快网点拓展、加快数字化刷新、成长新兴生意、强化资源运营、深化机制革新和提升治理效能等法子络续提升公司运营能力和盈利水平;同时,优化后台平台化运行效率,强化供给链采购、物流配送撑持,经由零售商业模式立异与手艺立异,解脱同质化竞争,朝着成为“西南区域规模最大、全国一流的商业综合处事商”方针迈进。


重庆商社集体经营业态涵盖百货、超市、电器、汽车贸易、进出口贸易和消费金融、供给链金融、质量检测等,是西部区域商贸龙头企业,2018年发卖收入达到674.89亿元、实现税利22.35亿元。


链接

商社混改挂牌之路


基于计策成长需要,重庆市国资委规划与商社集体相关的重大事项,以推进商社集体开展同化所有制革新相关工作。


■2018年3月23日,重庆百货对外发布《重大事项停牌通知》。


■2018年3月30日,重庆百货对外发布《重大事项持续停牌通知》。


■2018年4月9日,商社集体拟以公开征集体式引进两名计策投资者、实施同化所有制革新方案已获得重庆市政府原则赞成。


■2018年4月10日,重庆百货对外发布《关于公司股票复牌的提醒性通知》。


■2018年9月3日,北京中企华资产评估有限责任公司出具的《商社集体拟经由增资引进计策投资者事宜涉及的商社集体的股东悉数权益价钱项目资产评估申报》获得重庆市国资委的核准。


■2018年10月19日,商社集体增资项目在重庆联交所公开挂牌征集投资方。2019年2月12日,重庆联交所经由“多轮竞争性报价”体式遴选出本次混改的意向投资方,并于次日(2019年2月13日)出具遴选事实确认定见函。


■2019年6月21日,商社集体依相关轨范召开董事会,凭证重庆联交所公开竞价遴选事实,确认商社集体本次混改以增资体式引入的45%股权投资方为物美集体、10%股权投资方为步步高集体。


文|重庆商报-上游新闻首席记者 刘勇 实习生 闫涵

编纂|蔡蔡

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