美联储十年来首度降息 鲍威尔一席话意外搅局

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北京时间周四凌晨两点,美联储如期发布降息25个基点,将联邦基金利率下调至2.00%-2.25%,这是2008岁尾以来首次降息。尽管这一降息事实在事前早已被投资者所预料到,然而隔夜金融市场的行情却依然跌宕升沉,美股大跌、美元飙升的走势令不少生意员措手不及。美联储鲍威尔坚称这并非一长串降息的起头,可谓令隔夜市场乾坤倒置。


隔夜抉择有两位美联储官员投下了否决票,拜别是堪萨斯城联储主席乔治和波士顿联储主席罗森格伦,这两位官员过往立场倾向鹰派。同时,美联储还发布提前两个月结束被市场称为“量化收缩”的缩表政策。而这项抉择显然也仍然无法让美国总统唐纳德·特朗普适意。他曾于周二发推文称进展美联储“大幅降息”。


金融市场此前普及预期美联储将降息25个基点,将指标隔夜拆借利率方针区间下调至2.00%-2.25%。但好多生意员估量,美联储会更明确地确认未来会进一步降息,然而这一幕却并未展现。美联储声明揭橥后,美国股市在鲍威尔举办记者会时代走低。标普500指数收低1.09%。两年期美国公债收益率升至1.88%。美元指数触及逾两年高位,当天上涨约0.5%。



【鲍威尔意外放鹰:称这并非一长串降息的起头】


尽管美联储隔夜自金融危机以来首次降息,但美联储主席鲍威尔坚称此举旨在“提防下行风险”,而不是暗示泉币政策自此开启宽松周期。


“我们认为此举的性质本质上属于周期傍边的政策调整,”他在周三政策抉择发布后的新闻发布会上透露。“这不是一长串降息的起头。”他又补充道:“我没有说只是一次”降息。


鲍威尔此前已经几回透露,美联储的“首要方针”是维持经济增进。现在回收动作,部门是为了在或许展现经济滑坡前防患于未然。


鲍威尔透露,全球经济增进疲弱、贸易政策不确定性和通胀压力令美联储担忧;美联储的中性利率下降,强化FOMC在未来回收降息路径的或许性。


鲍威尔还指出,降息有保险和风险治理考虑;我们并非在指摘贸易政策,这不是我们的工作;经济示意浮现泉币政策正在奏效;美联储在资产负债表方面的动作具有一惯性,金融不乱性方面的牵记并非美联储维持利率不变的情由。


鲍威尔透露,从来不考虑政治成分;我们不会回收政策来证实我们的自力性。


【鹰派降息背景下:美股大跌、美元飙升】


在美联储鹰派降息的背景下,隔夜市场巨幅波动,美元指数直线拉升,创逾两年新高,美股和黄金跳水,道指一度跌近500点,现货黄金跌超1%。


截止收盘,美国三大股指均跌超1%,道指收跌逾330点。道指跌1.23%报26864.27点,标普500跌1.09%报2980.38点,纳指跌1.19%报8175.42点。道指和标普500指数创5月31日以来最大单日跌幅。



纽约尾盘,美元指数收涨0.50%报98.5695,创逾两年新高。非美泉币普及下跌。欧元兑美元收跌0.71%报1.1076;英镑兑美元微涨0.07%报1.2160;澳元兑美元跌0.38%报0.6846;美元兑日元涨0.15%报108.76。



现货金跌逾1%,报每盎司1413.55美元;美国黄金期货跌0.8%,报每盎司1418.30美元。


美国短期和耐久公债收益率差跌至四个多月来最低,因美联储主席鲍威尔在美联储自2008年以来首次降息后,缓和了进一步降息的预期。美国市场尾盘,指标10年期公债收益率下跌5.50个基点,报2.006%。两年期和10年期公债收益率差收窄至10个基点,为3月22日以来最窄,之后扩阔至13.8个基点。


安联投资治理高级投资策略师Charlie Ripley透露,美联储保留了提高降息的或许性,但市场对主席鲍威尔的中性语气感应不安。Ripley估量美联储秋季会再次降息,因为在今朝的经济背景下,下行风险增加。至于鲍威尔的中性措辞,Ripley称感触他不进展市场向一个倾向太甚倾斜。


瑞银理会师透露,凭证我们的瞻望,若是美联储恢复对数据的依靠,就不会再次降息。当然,数据或许浮现经济意外下滑,这或许促使美联储从新考虑“不认为今日的降息是降息周期的起头”的立场,但这种景遇不太或许发生。此外,瑞银估量美国就业市场将展现更强劲的增进。


凭证芝商所(CME Group)FedWatch对象,美国联邦基金利率期货生意浮现,生意商估量美联储9月17-18日政策会议降息至1.75%-2.00%的或许性为56%,低于周二尾段时预期的67%。


值得一提的是,美联储隔夜的利率决意也再度激发美国总统特朗普的强烈不满。


特朗普周三在推特上的一系列帖子中写道:“市场想从鲍威尔和美联储那边听到的是,这是一个漫长而激进的降息周期的起头,这个周期将与中国、欧盟和世界其他国度同步。”“和往常一样,鲍威尔让我们失望了,但至少他结束了量化收缩政策,这正本就不应该起头——没有通货膨胀,”特朗普写道,“无论若何,我们正在赢,但我必然不会从美联储获得若干匡助!”

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