玖富确定在纽交所申请IPO:发行价最高9.5美元,孙雷最多可套现2千万美元!



金融虎讯 8月9日新闻,美东时间8月8日,玖富在美国SEC更新招股书浮现,其已在纽交所申请上市,代码为JFU,发行区间为7.5美元到9.5美元,最高融资8455万美元。若以9.5美元的最高发行价角力,玖富若成功IPO,公司创始人孙雷最多能套现2042万美元。



更新后的招股书浮现,玖富拟发行6,750,000股A类股,现有股东将出售2,150,000股。玖富和股东一路会出售8,900,000股,最高融资8455万美元。个中,减持股权的股东为创始人孙雷,若以9.5美元的最高发行价角力,玖富创始人孙雷最多能套现2042万美元。


IPO前,孙雷持有39.1%的通俗股,为公司大股东;Nine Fortune Limited持股为23.3%为第二大股东;DFM Capital Ltd.持股7.4%,JAS Investment Group Limited持股5.7%(该公司由江南春全资持有);杨晓军持股为1.6%,刘磊持股2.3%,Ivan Xu持股为3.8%,Junsheng Zhang持股为2.1%。


在IPO后,孙雷持股为36.8%,拥有70.2%投票权;Nine Fortune Limited持股为22.5%,拥有9.4%的投票权;DFM Capital Ltd.持股为7.2%,拥有3%的投票权;JAS Investment Group Limited持股为5.5%,拥有2.3%的投票权。杨晓军持股1.6%,拥有0.7%投票权;刘磊持股2.2%,拥有2.1%的投票权;Ivan Xu持股为3.7%,及1.6%的投票权;Junsheng Zhang持股为2%,拥有0.8%的投票权。



招股书还浮现,购置98,600股通俗股的选择权已让渡给玖富其他员工。截止本招股诠释书发布之日,其他员工作为一个集体持有购置本公司4,077,200股通俗股的选择权,行使代价从零到每股3.70美元不等。



截止2016年,2017年和2018年12月31日以及2019年3月31日,玖富共有8,166名,2,950名,1,649名和1,516名员工。因为在线促进的贷款数量增加以及实施的人工智妙手艺,几乎所有员工都在中国。




玖富公司VIE架构


玖富估量,在扣除包销折扣及应付的估量发售开支后,若是承销商全额行使其超额配股权,其将此后次发售中获得净收益约47,100,000美元或约57,700,000美元。这些估量基于假定的每股ADS 8.50美元的首次公斥地售代价,即本招股诠释书发行代价区间的中点。若是假设供给的ADS数量没有改变,那么假定的每股ADS 8.50美元的首次公斥地售代价增加(削减)将增加(削减)此次发行给我们的净收益630万美元


据介绍,此次发行的首要目的是为所有股东创造股票公开市场,经由向他们供给股权激励来留住有才能的员工,并获得额外资金。我们规划使用此次发行的净收益来推进我们的增进策略,具体如下:


大约25%用于增加我们的生态系统,包括我们在我们的生态系统中成长社区的起劲以及提高我们生态系统互相浸染的质量;


大约25%用于扩大我们的产品局限,包括执行我们扩大我们供给的消费景遇贷款产品的规划,斥地增加的在线财富治理产品以及培育我们新兴的忠诚度规划;


大约20%投资于研究和斥地,稀奇是人工智能和大数据手艺;


大约20%用于国际扩张,包括我们扩大在香港和东南亚投资的规划,以及我们规划申请对执行我们的国际生意计策至关首要的额外许可证;和


一般企业用途的余额,包括匡助潜在的收购和具有提高手艺能力或消费景遇的方针的计策投资。


据熟悉,今年7月26日,玖富集体正式向美国证券生意委员会提交了招股书,规划在纽交所或纳斯达克申请ADS上市,拟最高募资金额为1.5亿美元。此前招股书浮现,截止2019年3月31日,玖富在贷余额553亿,注册用户数7670万人,2018年营收为56亿元,净利润为19.75亿元。


本次IPO将由瑞士信贷、海通国际和玖富证券自己合营经受承销商,每份A类通俗股将获得一票投票权,每份B类通俗股则获得五票投票权。


财务数据方面,2016年、2017年和2018年,玖富集体净收入拜别为22.61亿、67.42亿和55.57亿元人民币;净利润拜别为1.62亿、7.24亿和19.75亿元。截止2019年3月31日止,玖富集体的净收入从2018年同期10.92亿元增加至12.04亿元人民币,净利润则从2.91亿增加至5.27亿元人民币。剔除股权奖励支出的影响,调整后的净利润从截止2018年3月31日止三个月的4.12亿增加至2019年同期的5.61亿元人民币。


据此前招股书介绍,成立于2006年的玖富集体首要致力于整合和个性化中国的金融处事,供给包括贷款、在线理财、便当支出等在内的多种金融产品组合以及处事。玖富集体官网浮现,今朝旗下的自品牌包括悟空理财、玖富钱包等。玖富集体的核心产品理念是以名为“One Card”的数字产品来庖代传统个人理财富品。围绕One Card,玖富集体竖立了一个连结借钱人,投资者,金融机构以及商业合作伙伴的生态系统,围绕用户的特定支出需乞降风险状况供给轮回贷款产品。One Card用户则可以行使其已被核准的信用额度从玖富集体的计策合作伙伴处购置产品,包括中国银联,和专有的One Card Mall在线购物平台。此外,用户还可以从信用额度中提取现金,以知足其他财务需求。

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