金融圈震动!刚刚,并购女皇正式辞职!告别信称:万般不舍却无半分遗憾,为了长久以来的一个梦想!

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今夜,金融圈震动,中国最顶尖的投里手之一,被市场成为并购女皇的华泰连系灵魂人物,刘晓丹正式告退。


官宣:刘晓丹正式道别华泰连系证券


8月21日晚间,华泰证券发布通知,控股子公司华泰连系证券召开股东会进行董事会、监事会换届选举工作。 


因为个人职业成长原因,刘晓丹女士提请不再加入华泰连系证券第七届董事会董事候选人提名。



华泰证券通知称,公司及公司董事会对刘晓丹女士经受华泰连系证券董事耐久间为公司的投资银行业 务崛起,国际生意打破和构造,以及公司数次境内外重大资源计策实 施所做出的伟猛进献透露衷心感谢!


此外,现任总裁江禹接任刘晓丹成为新掌门,聘用马骁为华泰连系证券总裁。


据公开信息,江禹卒业于北京大学光华治理学院,拥有十余年投资银行工作经验。2001年至2005年,任华夏证券有限责任公司投资银行部高级生意董事;2005年至2006年,任国信证券有限责任公司投资银行部总司理助理;2006年至2012年,任中银国际证券有限责任公司投资银行部执行总司理;2012年起任华泰连系证券有限责任公司资源市场部总司理。


刘晓丹告别信

心中纵有万般不舍,却无半分遗憾


同日,刘晓丹从西藏发出一封告别信,在注释离职原因时透露,“想在无限或许的未知世界中索求自己未来的无限或许。在今天选择结束自己的投行生涯,也是想去圆自己长久以来一个创业的妄想,而且对市场未来趋势的判断更是加剧了这种感动。”


她对华泰连系团队布满不舍和信任,称“扶上马,送一程,对于华泰连系这支羽翼已经丰满的年青年头团队,松手让他们自由遨游才是最负责任的选择。于我而言,如同松手自己养大的孩子,心中纵有万般不舍,却无半分遗憾——因为年青年头就是未来我相信他们胜过相信我自己。”


同时,刘晓丹还感谢华泰证券掌门人周易,称他为“职业生涯给我最多信任的伯乐和我最默契的战友,一个临危不惧孤立的革新者。”


对于继任者江禹,刘晓丹也曾评价道:“2011年在华泰连系最难题的时候,江禹第一个相信了我的忽悠,成为从皮相跳槽加盟的MD,跟我一路并肩斗争了七年,经验了投行整合革新的全过程,从最终搭建资源市场部到分管债权生意,到年前成为公司总裁周全主管投行生意,步一个脚迹,成为投行的新的领军人物。”



把华泰连系做到

与中信证券、中信建投证券和中金公司并称“三中一华”


据公开报道,现年47岁的刘晓丹在券业“打拼”已近20余年。


刘晓丹1972年出生,1991年进入北京大学就读政治学与行政治理系,卒业后曾在北大工作。她于2000年摆布参预专注于企业并购的财务咨询人公司东方高圣。


后进入汉唐证券工作,2004年8月,因汉唐证券因自营等生意亏空发布破产,刘晓丹辗转来到了却合证券。


之后连系证券被华泰证券收购,整合成为华泰连系证券。2012年,刘晓丹升任华泰连系证券总裁。之后经受党委书记、董事长至今。


刘晓丹也是公认的投里手,华泰连系的“灵魂人物”,被称为把专业做到极致的“并购女皇”。


连系证券原总裁盛希泰曾形容:“刘晓丹是并购行业中院士级的人物,她的生意水准以及把握能力可以代表并购行业的最高水平。”


从2006年起头,刘晓丹就负责连系证券的并购置卖,在2012年升任总裁后,刘晓丹起头进行大马金刀的革新:打破团队包干的“小山头”模式,改建行业组和产品组;取销保荐代表人固定津贴,更属意团队本身的专业能力;竖立ECM资源市场部;激励机制上打破了线性提成等。

 

短短七年时间,华泰连系凭借超卓的投行并购能力而跻身第一梯队。


据Wind统计,2019年上半年光泰连系经受财务咨询人的并购重组项目生意金额为1110.47亿元人民币,生意数量为14家,生意金额和数量均居市场第一。凭证中国证券业协会发布的证券公司经营业绩排名景遇,华泰连系证券2014-2018年度证券公司并购重组财务咨询人生意收入连续五年排名第一。


2018年,华泰证券投行生意在市场总融资规模萎缩时实现逆势增进:经证监会核准的并购重组生意金额达1104亿元,行业排名第一;股权主承销金额1385亿元,行业排名第三。


今年以来,华泰连系证券的业绩示意也依旧亮眼。据华泰证券最新发布的7月财报,子公司华泰连系证券营业收入3.93亿元,同比增338.02%;净利润为8599.94万元,同比增291.72%。


为什么这么厉害?


近年来,中国A股并购市场的冷暖与监管政策更改互相存眷。2011至2013年是并购重组和再融资市场的初始成长阶段。2014至2016年间则是鼓励宽松阶段,交并购重组委审核的项目数量及规模逐年增进。


有并购人士称,前期没有人正视并购市场,都是做IPO和再融资,监管层在并购领域也没有经验。刘晓丹却认准了并购,别人都感受是吃力差事的时候,连系证券没有审核,大力拓展市场,做得多了,和监管、和市场都发生良性互动。


2011年,刘晓丹正式主管华泰连系大投行生意,那一年光泰连系证券并购重组财务咨询人生意净收入排名从第11名跃居第3名。随后,在她的领导下,华泰连系证券的上市公司并购重组项目数量和金额络续攀升,多年来贯穿熟行业前列。


近年来,华泰连系完成了不少受市场关注的投行项目,个中包括了360私有化、创业板医疗对象第一股迈瑞医疗IPO、药明康德中概股回来等知名投行项目。


中国证券行业有史以来最大的并购案,申万与宏源的合并也由华泰连系操刀。其“控股集体+证券子公司”这一奇异的双层架构设计再度成为首创。


如今,中国投行式子已经确立,拜别是:中信证券、华泰连系证券、中金公司、中信建投证券。


离开前拿下科创第一股



此次离开之前,刘晓丹在华泰连系证券还做了几件大事。



6月14日,华泰证券通知发布将申请发行GDR并在伦敦证券生意所上市,今进取述发行已经取得证监会和英国金融市场行为监管局的核准。这也意味着沪伦通的开通,正在迈入实质性的一步,而华泰证券也将成为首家上岸伦交所的A股券商公司。


 

同月,华泰证券公司也发布证监会对分拆AssetMark境外上市事宜无异议,而AssetMark公司本身恰是华泰公司收购后推进美国市场生意、强化财富治理转型的首要落点。此外,华泰证券还发布已经在近日获得在美国开展证券承销、面向机构投资者的证券经纪生意、并购财务咨询人等生意的资格,这也进一步强化了其在境外市场的生意斥地的能力。

 

刘晓丹曾在同伙圈说,一个月内敲完伦敦和纽约生意所的钟,也算创记载了。静下心想,2015年香港上市募资50亿美元,2016年收购Assetmark,2017年启动A股定增,2018年完成,募资142亿人民币,2018年启动GDR,2019年完成,募资近17亿美元,2019年assetmark 纽交所上市募资3.16亿美元。


华泰连系证券已有10家科创板企业被上交所受理,个中4家企业已成功上市,另有2家企业已问询,申报及首批上市数量均位居券商前列。值得关注的是,由华泰连系证券独家保荐及主承的华兴源创,也是科创板首家注册企业。


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