科技股的下跌跟它有关......

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华为消费者生意CEO余承东在在8月7日的一场演讲中透露,因为美国的第二轮制裁,今年的麒麟高端芯片或许会绝版、成为最后一代。昨天科技股下跌与华为有关,中芯国际港股跌了6%,华为概念股带动科技股走跌。


“很遗憾的是因为第二轮制裁,我们芯片只接管了5月15号之前的订单,到9月16号生产就住手了,所以今年或许全球最领先华为麒麟高端芯片的绝版、最后一代。从今年的9月14号后,我们的具备强大AI处理能力的旗舰芯片都无法生产了,这是我们一个非常大的损失。”


这新闻人人听了往后心头一紧,认为华为要完。但其实实际并没有那绝望



芯片相关的公司,除了华为的海思,人人还知道台积电、中芯国际、高通、英特尔和三星这些,其实这些公司并不是统一类。


芯片企业分为三类,一种是叫fab,起原自Fabrication(制造),也就是代工场,台积电和中芯国际都属于代工场,美国制裁其实首要针对的是这一类,限制了台积电给华为供货,中芯国际用到美国手艺的几款芯片其实也有或许会被禁。而此外两类企业是可以给华为供货的。


另一种芯片企业叫fabless:芯片设计公司,不制造芯片,设计出来让前面的代工场来做,高通、海思、联发科是属于这一类的,比如高通、海思或许联发科的芯片都有很大一部门是交给台积电来做,海思还有一部门是交给了中芯国际。


第三种芯片公司就是全能型,既搞芯片设计,又能建造加工,比如英特尔和三星,英特尔对照喜欢自产自销,三星除了生产自己家的芯片以外也会在皮相接活,会给高通做代工。然则全能的话,其实在单个方面很难做到最好,比如人人经常吐槽英特尔是伪提高制程。


美国商务部在5月15日发布的这轮禁令会在9月份到期,见招拆招,就算禁令会如期实行,华为离无路可走还有十万八千里,华为现在根本一半是消费者生意,以手机为主;另一半是通信生意,做5G基站这些。


美国禁令能禁到的只是手机生意,动不到华为的5G。因为华为在5G领域根本也没用什么美国手艺,本身已经是5G王者了,美国管不着。5G基站芯片跟手机芯片不一样,手机芯片追求越小越好,而5G基站不需要7nm高端制程,因为5G基站对体积没什么要求,没人关心街上的5G基站有多粗,美国制裁影响的是手机生意,动不了华为的通信基本。


美国禁令现在针对的首如果不让台积电给华为供货,并没有限制高通、三星、联发科这些企业给华为供货,有的注释是说高通这些企业是美国企业,美国不想延迟挣钱,但台积电也有多少美国股东;也有的注释是说首如果为了不让中国企业自立把握芯片建造手艺,只许可买别人的。但其实这些注释都有点说不通,所以美国这个禁令反正就是挺奇葩的。


所以原则上来说,往后华为是可以持续买高通、三星和联发科的芯片的,虽然高通和联发科的芯片也是台积电代工的,然则多过一道手就可以了。至于说这条路后背会不会也被美国堵上,那就再说咯,能拖一个月是一个月。


现在有或许的首如果高通和联发科,三星的或许性相对对照小。


高通

前几天有个新闻是说华为向高通支出了18亿美元授权费,所以双方的接触必然还算顺利,不然哪那么随意付钱。《华尔街日报》有报道也说高通公司正在游说特朗普政府,作废对华为提高部件的发卖限制,否则将为其他对手带来最多80亿美元的市场订单。


高通的首席执行官在此前的财报德律会议上透露,高通正在起劲研究若何向包括华为在内的厂家发卖产品。


高通的这些动作首如果口头传闻,还没有落实到订单上,而联发科的订单已经到手了。


联发科

8月4号,华为向联发科下了一个大订单,采购芯片跨越1.2亿颗。联发科方面则回应透露,“今年岁尾和明年联发科将会有更高端的芯片推出,但对于单一客户的相关资讯不便谈论。今朝,联发科可以承接华为订单。”


联发科也在台湾,联发科的老板蔡明介还很喜欢任正非的两本书《华为的冬天》和《北国的春天》。联发科是今朝在芯片设计方面能够跟高通抗衡竞争的企业,不过有些电子迷有点不喜欢联发科,因为十几年前华强北“山寨机”盛行的时候,多少用的都是联发科的芯片,所以多少人前提反射把联发科跟“山寨”关系在一路。


联发科早就已经很牛逼了,半导体行业是需要销量来喂的,订单越多,平摊的研发成本、生产成本越低,工艺手艺也能更快迭代。联发科已经拥有天玑1000、天玑800、天玑600和天玑400等完美的5G手机芯片产品线,能够从高中低端三条产品线与高通竞争。


天玑1000Plus芯片与华为的麒麟990 5G芯片,在跑分机能上大体相当,天玑1000也是高端5G手机芯片的领先者,然则天玑1000之前定价太贵了,所以一路头只有OPPO买了,后来降价了,vivo就也用在了iQOO Z1手机上。中端市场的天玑800芯片定价对照合理,所以OPPO、vivo、小米都推出了使用这款芯片的5G手机。


Digitimes数据浮现,二季度中国市场,联发科芯片出货量占比高达38.3%,超越了高通的37.8%排名第一。


所以华为高端手机虽然或许没有麒麟芯片用,但照样有芯片可用。而低端千元机级其余手机芯片,根本上已经解脱美国手艺,低端芯片影响不大。


而且手机市场其实是这样的,别看人人都关注华为、小米、vivo、oppo出了什么旗舰机,平时也只有旗舰机能上新闻,买得早还要熬夜抢,然则对于手机企业来说,大部门营收都是来自中低端手机,旗舰机虽然卖得贵,然则要说总营收的话,是打不过中低端手机的。


手机不是豪侈品,是消费品,这个市场是由绝大多数通俗消费者养起来的,而不是靠买最贵旗舰机的小群体。


非手机产品

美国禁令影响的首如果华为手机生意,华为现在在手机以外的电子消费品方面也做得很顺利,人人若是去华为体验店,其实一半的桌子上摆的都不是手机,而是笔记本、平板还有其他电子产品。


华为非手机产品高速增进,包括PC、穿戴、手表、手环、耳机、平板都实现了高速的增进,华为是中国第一大手表厂,中国的第一大穿戴终端厂家。截止2020年Q2,华为平板在中国市场份额是第二,在全球是第三。笔记本电脑的市场份额在中国是第二。截止2020年Q1,在全球的份额里华为智好手表是第二、苹果是第一。


在笔记本、伶俐屏和loT智能家居产品生意上,华为受美国制约较小,有能力绕开美国及其盟国实现自给自足,下半年光为Matebook新版笔记本就会上市,这将是华为旗下首个完全脱离美国手艺的产品。


所以现在就是持续设法子找芯片供给,多卖货,多挣钱,挣了钱去养研发,人人应该也看到了华为百万年薪招博士生的新闻。此外还有一个华为“南泥湾”项目,有媒体报道称华为“南泥湾”项目于近日悄然启动,意在完成华为产品的去美国化,今朝伶俐屏、loT智能家居产品、笔记本等都在作为实验方针持续推进。虽然华为并未对此新闻有所回应,但比来,华为社区中已经有“南泥湾项目”“鸿蒙系统”招人启迪,“南泥湾项目”的开启根本已成定局。


现在顶尖的芯片手艺其实进展已经非常非常慢了,某种水平上来说,等于美国也没有什么法子提高,只能等着中国追上


现在最提高的进程差不多是5纳米,以前28纳米一贯到7纳米时代差不多是12个月发布一款新的,而7纳米到5纳米距离了24个月,芯片升级速度越来越慢,往后5纳米到3纳米升级至少还要两年,而3纳米再往后根本就弗成能再提高了。一个原子直径0.1纳米,两个原子距离在0.5纳米摆布,所以芯片还能怎么小?


3纳米搞完想搞1纳米,1纳米后背难道要搞0.1纳米吗?搞不了的,3纳米都已经很难了,5纳米根本就到头,低于3纳米会有量子隧穿效应,机能恶化那就还不如用以前的。


后背除非发现其他新材料或许等量子理论出手,不然芯片成长已经到了瓶颈,等于芯片手艺的终点就在那边,等着中国赶到了。

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